Caterpillar Inc. (CAT) , el mayor fabricante mundial de equipos de construcción, planea vender $ 4.500.000.000 en bonos para ayudar a financiar sus 8.6 mil millones dólares adquisición de Bucyrus International Inc., de acuerdo con Moody's Investors Service.
Moody's asigna calificaciones de A2 a la deuda y dijo que esperaba que el saldo de la adquisición que se paga con $ 800 millones en papeles comerciales y $ 3.3 millones en efectivo a la mano.
Caterpillar acumulado casi 4.9 mil millones dólares de dinero en efectivo y plazo inversiones a corto a finales de marzo como el Peoria, empresa con sede en Illinois, busca minimizar capital necesario para comprar mineras de EE.UU.-el fabricante de equipos Bucyrus, de relaciones con inversionistas del director Mike DeWalt , dijo. Caterpillar busca con la compra de South Milwaukee, Wisconsin, con sede en Bucyrus ampliar la gama de equipos de minería que ofrece y para aprovechar la creciente demanda de productos básicos.
Desde la perspectiva de la deuda-capital, Caterpillar-terminó el primer trimestre con el balance más fuerte que hemos tenido en más de 20 años ", dijo el presidente financiero Ed Rapp. El plan de financiación inicial para la adquisición contempla la emisión de hasta $ 2 mil millones de capital, dijo Moody's en el informe.
La oferta se dividirá entre las notas a tasa flotante de 18 meses, de tres, 10 -, 30 años de los bonos que se venden tan pronto como hoy, una persona familiarizada con la operación, que pidió no ser identificado porque los términos no están establecidos.
JPMorgan Chase & Co., Barclays Capital y Royal Bank of Scotland Group Plc está gestionando la venta, de acuerdo a una reglamentación de presentación de hoy que no especificó el tamaño o la madurez.
Préstamo Puente
Caterpillar no ha emitido deuda en el nivel primario la empresa desde 2008, según datos de Bloomberg. La compañía normalmente vende bonos a través de Caterpillar Financial Services Corp., una unidad que ofrece financiamiento de equipos y préstamos para los clientes y distribuidores.
El fabricante de camiones, cargadores frontales y excavadoras es la emisión de los bonos senior en lugar de aprovechar su préstamo puente sin garantía de JPMorgan, que permite la financiación de hasta $ 8.6 mil millones, de acuerdo a la presentación de hoy. Los compromisos prestamista puente se reducirá en la cantidad de bonos vendidos.
La empresa cuenta con 19.9 mil millones dólares de deuda a largo plazo con vencimiento después de un año, de acuerdo a la presentación de hoy.
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